Client Experience Specialist

Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des sociétés de gestion de patrimoine indépendante qui croît le plus rapidement au Canada. Notre groupe diversifié est constitué de personnes orientées sur un objectif : aider les conseillers à bâtir une meilleure entreprise en offrant une expérience client remarquable.Nous nous spécialisons dans la planification financière pour les particuliers, les familles et les propriétaires d’entreprise. Notre équipe est accueillante, humaine, respectueuse, collaborative, proactive et professionnelle. Nous nous concentrons sur une seule chose : gagner la confiance de nos clients pour établir des relations à long terme axées sur la prestation de conseils. Chaque membre de notre équipe joue un rôle précis dans l’atteinte de cet objectif. Vous avez une capacité innée à bien travailler avec les gens et vous adorez interagir avec les autres. Votre habileté à dépasser les attentes, votre esprit d’initiative et votre ténacité devant le travail à accomplir font votre fierté. Vous faites preuve de minutie, vous êtes à la recherche de solutions, vous avez le souci du détail et vous aimez aider les autres à s’organiser.Vous travaillez en collaboration avec vos collègues pour créer une dynamique d’équipe favorisant une communication et un flux de travail positifs. Vous êtes bien et confiant dans vos interactions avec des clients aisés, et vous comprenez l’importance de la protection de la vie privée lorsque vous travaillez avec des clients, leur famille et des groupes d’amis.Le rôle de la ou du spécialiste, Expérience client est d’aider et de soutenir les conseillers et leurs équipes dans les tâches administratives, afin de leur dégager du temps pour travailler directement avec les clients. La ou le spécialiste, Expérience client travaille en étroite collaboration avec les équipes pour proposer aux clients nouveaux ou existants une expérience axée sur la « planification pour la vie », de manière à leur offrir une tranquillité d’esprit tout en les encourageant à vivre leurs rêves.Quel est le rôle de la ou du spécialiste, Expérience client?Répondre professionnellement aux demandes des clients par téléphone, par courriel, par vidéoconférence et en personneGérer le calendrier du bureau, les rendez-vous avec les clients et les événements; participer aux activités et consigner les renseignements clés, au besoinCoordonner et mettre en œuvre une expérience client complète, proactive et hautement personnaliséePréparer pour les conseillers tous les documents nécessaires aux rencontres avec les clients existants et les clients potentielsCoordonner les directives de création et d’exécution relatives aux comptes / transactions des clients avec celles des conseillersAssurer l’exactitude des documents relatifs aux comptes / transactions et des programmes financiers; faire le suivi du flux de travail pour les comptes / opérations ainsi que des documents nécessaires aux rencontres avec les clientsUtiliser notre outil de GRC et nos logiciels de manière optimale, pour soutenir pleinement nos activitésCoordonner le processus d’intégration des clients en s’assurant que nos nouveaux clients vivent une expérience exceptionnelleTravailler en collaboration avec le personnel de soutien de la succursale, les employés au siège social d’IPC et d’autres intervenants clés (marketing, exploitation, conformité) et maintenir d’excellentes relations avec eux, pour soutenir une gestion optimale des bureaux et des clientsFaire monter les dossiers des clients en temps voulu, au besoin, selon la situationChercher de façon proactive des moyens d’améliorer le service à la clientèle, l’intégration des nouveaux clients et les activités d’exploitation; fournir une rétroaction pour veiller à ce que toutes les occasions d’amélioration soient saisiesEffectuer des tâches inhabituelles, au besoin; modifier ses responsabilités de temps à autreQuelles qualifications professionnelles devez-vous avoir?Expérience professionnelle – De trois à cinq ans dans un poste de soutien aux adjoints administratifs / conseillers dans un cabinet de conseillers en sécurité financière; toute autre expérience comparable sera prise en compteCompétences exceptionnelles en communication et en relations interpersonnelles – capacité à communiquer et à travailler en collaboration avec tout le mondeSens de l’organisation remarquable et excellente gestion du temps – capacité à mener plusieurs tâches de front, à dresser un ordre de priorités et à créer et suivre des systèmesExpérience client et souci du détail – vous adorez vous dépasser et vous aimez faire le nécessaire pour créer une expérience mémorable et/ou résoudre un problème Capacité à prévoir les besoins des clientsCompétences en informatique – maîtrise de Microsoft Office 365, Outlook, Excel, Word, Teams et SharePoint ainsi que des logiciels de GRC (Salesforce, UVC); connaissances intermédiaires d’Univeris et FundServ (souhaitable)Connaissances de base de l’assurance (un atout)Cours de l’Institut des fonds d’investissement du Canada, cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et/ou cours relatif au Manuel sur les normes de conduite réussis ou en voie d’être réussis (un atout)Formation / connaissance du secteur – diplôme d’études postsecondaires ou diplôme en affaires, en finance, en économie ou dans une autre discipline connexe (un atout)Ce qui vous attend à IPC (# lifeatIPC)Un soutien de premier ordre en matière de formation pour vous aider à réussir dans le rôle qui vous sera confiéDes belles occasions de contribuer au bien-être de votre collectivité grâce à IPC CaresDe formidables atouts : des avantages sociaux répondant à vos besoins, un régime de retraite, un régime d’achat d’actions, des rabais d’entreprise, des événements sociaux, un horaire de travail estival et de la convivialitéDe fabuleux programmes pour souligner votre réussiteDes équipes de direction accessibles, qui prendront le temps de bien vous connaîtreSi vous connaissez une personne à qui ce rôle conviendrait, faites-lui parvenir cet avis de poste à pourvoir et encouragez-la à postuler!Si vous poursuivez le processus de sélection, veuillez nous aviser de toute adaptation particulière dont vous pourriez avoir besoin. Tous les renseignements que vous nous fournirez demeureront absolument confidentiels.
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